Desde la perspectiva de la demanda, alrededor del 30% de los proyectos a escala de servicios públicos en China en la segunda mitad de 2019 utilizaron módulos solares bifaciales. También hay un número creciente de proyectos solares bifaciales en los mercados que no son de China. Según las estadísticas de aduanas de China, China exportó más de 3 GW de módulos solares bifaciales durante el período de enero-mayo, representando el 12% de las exportaciones totales. El mercado de exportación más grande fue los Estados Unidos, que representaba el 25% de todas las exportaciones de módulos solares bifaciales. El alto volumen de exportaciones al mercado estadounidense se atribuyó a la exclusión de los módulos bifaciales de las tarifas de la Sección 201 durante ese período.

Estos factores son fabricantes de células y módulos de nivel 1 para promover módulos bifaciales. En los primeros seis meses del año, los módulos bifaciales representaron el 30% de los envíos totales de cada fabricante de nivel 1, y se espera que esas cifras alcancen el 35-60% en la segunda mitad, ya que la demanda crece en los mercados de China y en el extranjero. Mientras tanto, la aceptación del usuario final está mejorando, ya que más pruebas de campo muestran resultados prometedores. De hecho, la demanda y la cuota de mercado para los módulos bifaciales han crecido considerablemente este año.

Diferentes tamaños

Las obleas de 158.75 mm (G1), que fueron adoptadas por el mercado en la segunda mitad de 2019, mantuvieron su posición dominante durante aproximadamente un año. En la búsqueda de la diferenciación de productos y la reducción de costos, los fabricantes de obleas aceleraron el cambio a tamaños más grandes y empujaron M6 (166 mm) a la corriente principal en la segunda mitad de este año. Mientras tanto, una alianza que promueve el tamaño M10 (182 mm), formado por compañías de módulos en junio, puso fin a la incertidumbre que rodea los tamaños de más de 180 mm. Con varios tamaños existentes en medio de la tendencia de tamaño que cambia rápidamente, la compatibilidad es ahora la principal preocupación para los planes de expansión de los fabricantes el próximo año.

En el lado celular, la mayoría de las líneas se han actualizado de G1 a M6 en la segunda mitad y algunos fabricantes están evaluando la viabilidad de actualizar las líneas a M10. Sin embargo, las actualizaciones a las líneas existentes son costosas y lleva tiempo ajustar las pérdidas de eficiencia de producción y las tasas de rendimiento. Es por eso que la mayoría de los fabricantes de células optan por instalar nuevas líneas que son compatibles con un tamaño de hasta 210 mm. Algunas empresas integradas verticalmente eligieron la hoja de ruta de tecnología de 182 mm debido a sus estrategias comerciales. Para los fabricantes de módulos, algunos han intentado actualizar las líneas existentes de 158 mm, 163 mm y 166 mm al formato de 182 mm, pero muy pocos realmente lo harían, porque la expansión de la capacidad del módulo se planifica en función de una unidad de 3 GW o 5 GW . Por lo tanto, el equipo que es compatible con 210 mm se adoptará en gran medida hasta el próximo año.

Para evitar el CAPEX adicional incurrido cuando los tamaños cambian nuevamente, la mayoría de los fabricantes, independientemente de si fabrican celdas o módulos, construirán nuevas líneas de producción para trabajar con tamaños de hasta 210 mm. Pero la instalación de equipos compatibles con grandes formatos para producir productos de tamaños más pequeños podría conducir a la producción y la pérdida de ganancias. Por lo tanto, los fabricantes continuarán promoviendo tamaños grandes.

Perspectiva de la demanda

Dada la perspectiva de demanda positiva para la segunda mitad y la llegada de la temporada alta en el último trimestre, los suministros de vidrio permanecerán apretados durante el final del año. Los precios para un vidrio de 3.2 mm se han disparado en más del 20%, desde RMB 30 ($ 4.45)/m² en septiembre hasta al menos RMB 35/m² a principios de octubre. Esto está aumentando ligeramente los costos para los fabricantes de módulos fotovoltaicos. Además, la demanda en rápido crecimiento de módulos bifaciales también se suma a la escasez de la capacidad de vidrio, porque el vidrio es la estructura más común de los módulos bifaciales.

A medida que disminuyen los impactos de Covid-19 en 2021, la perspectiva de la demanda solar parece brillante. Proyectamos que la demanda del módulo global llegará a 140.1 GW el próximo año, con proyectos diferidos por Covid-19 este año y la esperada carrera de instalación del 30 de junio en China manteniendo la demanda en la primera mitad. Para entonces, los suministros de vidrio volverán a quedarse corto. Además, la limitación de los tamaños de horno, junto con el largo tiempo requerido para la expansión de la capacidad, se estima que la capacidad de vidrio para módulos grandes basados ​​en las obleas M10 y G12 es de solo 40-50 GW a fines de 2021, lo que significa que los suministros de vidrio son muy detrás de los cambios de tamaño del módulo. En el contexto de la capacidad de vidrio insuficiente, la producción real de módulos de gran formato no crecerá a un ritmo rápido el próximo año, pero M6 seguirá siendo el formato principal. El mercado experimentará un cambio gradual a M10 en la segunda mitad, cuando las capacidades para M10 y el vidrio estén listas.

Si bien las conversaciones comienzan en 217 mm, así como los formatos de células de 220 mm y 230 mm, los tamaños técnicos que enfrentan los tamaños más allá de G12 deberán resolverse, como las tasas de rotura, la textura y el recubrimiento. La aceptación de tales formatos también es un desafío. Por lo tanto, se espera que M10 y G12 permanezcan en la corriente principal en los próximos dos años.